Piratas de Japón y China perturban a la inamovible China del siglo XIII, por lo que el emperador envía a un oficial de confianza y a una pequeña compañía de hombres a tratar con ellos.

Feng Hsu, Ying Bai, Roy Chiao, Chia-hsiang Wu, Billy Chan, Nan Chiang, Yuet Sang Chin, Ying-Chieh Han, Li Jen Ho, Pak-Kwong Ho, Sammo Hung Kam-Bo, Kong Lau, Wen Tai Li, Corey Yuen