Wong Fei Hung (Skyhawk / Kwan Tak Hing) viaja hasta Tailandia acompañado de su discípulo (Fei Fei / Fatty / Sammo Hung) para visitar a su amigo Chu con motivo de su cumpleaños, por el camino se encuentran a Leo (Carter Wong), al cuál Wong Fei Hung aceptará también como discípulo. A su llegada a Tailandia, se encuentra con que su amigo Chu está envuelto en una serie de enfrentamientos con el mafioso local Koo, el cuál quiere quitarle su negocio; y aunque en un principio Wong Fei Hung hace todo lo posible por no intervenir, la escalada de violencia no tardará en alcanzarle, acercándose a una duelo a muerte contra Koo y un malvado maestro renegado (Wang In Sik) que este ha contratado.

Tak-Hing Kwan, Nora Miao, Hsiung Chao