Hong Kong, años 70. El joven Lee es un miembros del templo Shaolin y experto de las artes marciales que es reclutado por los servicios de inteligencia británico para infiltrarse en una operación de drogas, durante un torneo de combates promovido por el jefe de la mafia.

Bruce Lee, John Saxon, Ahna Capri, Shih Kien, Jim Kelly, Robert Wall, Angela Mao, Betty Chung, Bolo Yeung, Li Jen Ho, Allan Kent, Marlene Clark, Jackie Chan