Po es un estudiante de artes marciales comprometido con la hija del dueño de la casa de té, Pearl, y lucha para protegerla del rico pero repulsivo Maestro Sze. La rivalidad de los dos hombres se convierte en una guerra sobrenatural a gran escala, después de que Sze solicite ayuda a un hechicero y Po se encuentre con un fantasma bondadoso.

Sammo Hung, Lam Ching-Ying, Mang Hoi, Huang Ha, Janice Ong, Tam Sin-Hung, Teddy Yip, Mimi Kung, Collin Chou, Cheung Wing-Cheung, Cheung Kwok-Keung