Al Simmons, un superagente del gobierno, es asesinado por su jefe, el malvado Jason Wynn, con la ayuda de su terrible colaborador, Clown. Deseando volver a ver a su amada Wanda, y cegado por la venganza, Simmons decide hacer un pacto con el diablo.

Michael Jai White, John Leguizamo, Theresa Randle, Martin Sheen, Nicol Williamson, D.B. Sweeney, Miko Hughes, Melinda Clarke, Michael Papajohn, Sydni Beaudoin, John Cothran